Wysoka, pięknie obdarzona, oszałamiająca Nadia Love dominuje chudego pracownika chłopaka, Pierce'a Parisa. Kręci swoim drobnym językiem wokół jego ogromnego kutasa, zanim on pieprzy jej chudą, przekłutą sektę Change / Transseksualista / She-Male. Taka zmiana energii pozostaje w mocy z intensywną, seksualną sceną dominacji.