Pitkä, kauniisti varustettu, upea vartaloinen Nadia Love hallitsee laihaa poikatyöntekijää Pierce Parisia. Hän pyörittää pientä kieltään valtavan kyrpänsä ympärillä ennen kuin hän nussii hänen laihaa, lävistettyä Change/Transsexual/She-Male-lahkoa. Tällainen energiamuutos pysyy voimassa intensiivisessä, seksuaalisessa dominointikohtauksessa.