Høj, smukt udstyret, fantastisk Nadia Love dominerer tynd dreng medarbejder, Pierce Paris. Hun hvirvler sin lille tunge rundt om hans enorme pik, før han knepper hendes tynde, piercede Change/Transsexual/She-Male sekt. Sådan en energiforskydning forbliver i kraft med en intens, seksuel dominans scene.