En ung japansk troldkvinde lokker to modne mænd til et trekant-møde, hvilket fører til en overflod af creampies. Denne asiatiske tabubelagte tryst udfolder sig med inderligt kys, der kulminerer i et behåret kaukasisk klimaks.
En ungdommelig japansk tryllekunstner forfører to modne europæiske mænd til sit net af begær. Oplevelsen er et vidnesbyrd om skønheden i den menneskelige form i sin mest rå og ufiltrerede tilstand, en fejring af liderlighed og lidenskab, der ikke kender grænser. Læn dig tilbage, slap af og lad denne erotiske eskapade tage dig med på en rejse af kødelig fryd.