एक ट्रांससेक्सुअल सुंदरता, रोज़ी, जूली और एन्ज़ो के साथ थ्रीसम की इच्छा रखती है। जूली रोज़ी की टाइट गांड को छेड़ती है, जबकि एन्ज़ोस 23 सेमी का लंड उसकी लालसाओं को पूरा करता है, एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है।.
जूली रौच, एक शानदार ट्रांसजेंडर किन्नर के साथ एक गर्म मुलाकात में खुद को पाती है, रोज़ी के साथ मिलती है। एंजो डेकर, एक संपन्न स्टड, पार्टी में शामिल होता है और रोज़ी के शरीर को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। यह गहन मुठभेड़ उनके शरीर, पसीने और खुशी की बेतहाशा सवारी के साथ उनके पसीने को सहलाती है।.