Her ikisi de profesyonel modeller olan ateşli esmer Bayan Cleo ve dolgun Luscious, kavurucu bir buluşmaya giriyor. Baştan çıkarıcı file çoraplarla süslenmiş, tutkulu bir şekilde birbirlerini zevklendiriyorlar ve iklimsel bir creampie ile sonuçlanıyorlar.