Die afroamerikanische Schönheit Simone verwöhnt sich mit einem monströsen Schwanz und befriedigt ihn geschickt mit Deepthroat-Techniken. Dann beugt sie sich vor und nimmt ihn gierig in Hundestellung auf. Dies führt zu einem wilden Cowgirl-Ritt, der in einem befriedigenden Höhepunkt endet.