Veludrustet sort fyr bliver budt velkommen til en vild interracial omgang med et ivrigt amatørpar. Ivrigt tager hun hans massive lem, stikker hans pik ned i halsen og tager den op i røven, før han tager den dominerende position, tilbeder hendes røv på så mange forskellige måder som muligt, før han efterlader en rodet, cremet, creampie.