Charlotte Sins näyttää transutyttöystävälleen Lianna Lawsonille, kuinka hän imee hirviömäistä kyrpää kauniilla pienellä suullaan. Niitä on intensiivisesti suuseksiä, sivuttain nussimista ja villiä takaapäin ratsastamista heidän intohimoiseen rakasteluunsa.