Kręcenie się na noc w klubie swingersów transpłciowych, DJ Aranas, zapewniło piekło doświadczenia na parkiecie. Ludzie dzielą się publicznymi przywiązaniami seksualnymi, gorącymi budkami i anonimowym kontaktem seksualnym z innymi w tym samym związku seksualnym. Essencia udaje się go uwieść, co prowadzi do gorącej sceny, gdzie jest z entuzjastą bundao.