Brasilialainen shemale Danny Bendochy, jolla on pudotuskuollut upeat kasvot ja iso kyrpä, villiintyy kolmen miehen ja seksuaalisesti kyltymättömän naisen kanssa. Toiminta jatkuu lisäämällä kaksinkertainen emättimen tunkeutuminen, jalkaseksi ja ulosveto creampie-finaali.