Две извращенные женщины с большими сиськами интересуют молодого парня с большим членом; зрелый мужик с большим хуем удовлетворяет свою принятую мачеху и заставляет её кончить мокрой. Их свингующие подруги не остаются без внимания, и поэтому устраивают любительскую соло-коллективную оргию.