Dwie zboczone, wielkocycate kobiety interesują przystojnego młodego faceta z dużym kutasem; dojrzały facet z dużym kutasem zaspokaja swoją zabraną macochę i sprawia, że dochodzi mokro. Ich przyjaciele swingersi nie są w tyle, a zatem mają amatorską solo / zbiorową orgię.