Styvpappa och svart farbror slår sig ihop för en vild trekant. Styvdöttrarnas trånga fitta sträcks av ebenholtskukar, medan MILF-frun går med. Interracial gruppsex följer, fylld med stön, spott och intensiv njutning.
En nära vän till familjen, en svart man och hans styvfar engagerar sig i en passionerad trekant. Styvdöttrarnas omättliga aptit på njutning driver handlingen, hennes ivriga mun och skickliga händer lämnar männen kippande efter andan. Detta intensiva möte är en fest för sinnena, ett testamente för de ursprungliga instinkterna som driver oss alla. Gränserna för lust suddas ut i detta oförglömliga interracial gruppmöte, en eggande utforskning av lust och passion.