En svart man och en svart sexuellt attraktiv kvinna engagerar sig i sexuellt relaterade aktiviteter. Han har en stor kuk och slickar hennes klitoris, hon skrattar och leker med den och suger sedan av den. Deras passionerade scen hamnar i ett hårt och smutsigt knull, fritt från alla ägodelar, följt av en kvalitetsfacial.