Egy fekete férfi és egy fekete szexuálisan vonzó nő szexuális kapcsolatos tevékenységekbe bonyolódnak. Nagy farka van és nyalja a csiklóját, a nő nevet és játszik vele, majd szopja. Szenvedélyes jelenetük kemény és mocskos dugásban végződik, minden holmi nélkül, amit egy minőségi arcra élvezés követ.