Seorang wanita matang yang montok mendapat keinginannya untuk berhubungan seks dengan lelaki kulit hitam. Mereka pergi untuk tarian erotik yang akhirnya membuat mereka berkongsi sesi persetubuhan antara kaum yang benar-benar memuaskannya. Kemudian Swingers masuk untuk menjadikannya pesta seks berkumpulan.