Seorang wanita matang yang montok mendapat keinginannya untuk berhubungan seks dengan pria kulit hitam. Mereka pergi untuk tarian erotis yang akhirnya membuat mereka berbagi sesi persetubuhan antar ras yang benar-benar memuaskannya. Kemudian Swingers masuk untuk menjadikannya pesta seks berkumpulan.