Kurvikas kypsä nainen täyttää toiveensa seksistä mustan miehen kanssa. He menevät eroottiseen tanssiin, joka lopulta saa heidät jakamaan rotujenvälisen yhdyntäsession, joka todella tyydyttää häntä. Sitten Swingers tulevat mukaan tekemään siitä ryhmäseksin vimma.