Μια ώριμη γυναίκα με καμπύλες εκπληρώνει την επιθυμία της να κάνει σεξ με έναν μαύρο άνδρα. Πηγαίνουν για έναν ερωτικό χορό, που τους κάνει να μοιράζονται μια συνεδρία διαφυλετικών συνευρέσεων που την ικανοποιεί πραγματικά. Στη συνέχεια, οι Swingers έρχονται για να το κάνουν ομαδικό σεξ.