En liderlig blondine og hendes veninde, der ser ud til at være en brunette, er begge lykkeligt nøgne, sidstnævnte er glad for at bevise, at hun kan dybthals en arabers hårde pik med de bedste af dem. Bytte ord for slag, denne tyske amatørluder giver blowjob, hvilket giver en arabisk nætoplevelse.