Бразильская красавица Цици приглашает своего друга с большим членом на вечеринку по выпуску шаров. Когда они двигаются полулёжа в её постели, их флиртующий контакт усиливается, когда она усердно сосет его монстр-черный член, что в итоге приводит к безумному межрасовому траху.