Mick Blue, ein Meister des Analsex, dominiert zwei attraktive Frauen in einem heißen Dreier. Mit ihren üppigen Kurven genießt er ihre Ärsche, bevor er tief eintaucht. Die Damen revanchieren sich mit fachmännischem Deepthroat und intensiver Analsex-Action, die in einem befriedigenden Höhepunkt gipfeln.