În cele din urmă, de trei ori seducătoarele ladyboys thailandeze (Thippy și Noi) finalizează trio-ul de vis cu o shemale hippy. Aceasta implică o aventură fierbinte de neuitat, gândul la care le stârnește dorințele pătimașe, care merg înainte și se răsfață în jocuri anale și orale intense.