Τρεις σαγηνευτικές Ταϊλανδές ladyboys (Thippy και Noi) ολοκληρώνουν ένα τρίο ονείρου με έναν χίπικο σαμάλε. Αυτό συνεπάγεται μια καυτή αξέχαστη δοκιμασία, η σκέψη της οποίας διεγείρει τις λάγνες επιθυμίες τους, οι οποίες προχωρούν και επιδίδονται σε έντονο πρωκτικό και στοματικό παιχνίδι.