Alusvaatteissa pukeutunut houkutteleva latina kulkuri ahmii innokkaasti eebenpuisten rakastajiensa massiivista miehuutta ennen kuin tämä vastaa, ihaillen hänen tiukkaa takapuoltaan kiihkeästi. Heidän rotujenvälinen intohimonsa huipentuu intensiiviseen kasvojen vittumiseen ja anaaliseksiin.