Blondi Matusalem, kokenut saattaja, houkuttelee hyväuskoisia brunetteja miehiä lairiinsa lupaaen intohimoisen yön. He eivät tiedä, että hän on transnainen, mutta hänen viettelevät taitonsa pysyvät vertaansa vailla, kun hän johdattaa heidät villiin, eroottiseen kyytiin.