Sara Jay, o puma cu țâțe mari care se ocupă de clienții ei, se întâlnește cu sultanul regelui persan Nasir pentru o partidă de sex. Îi udă cu poftă pula neagră uriașă, apoi îl călărește în poziția cowgirl. Devine și mai zgomotos și mai vulgar pe măsură ce el o penetrează în fund.