Poppy je ljubka puma in je tip ženske, ki resnično obožuje velik penis črnca. Nekega dne jo njena prijateljica uredi z moškim Desi ali kot indijski moški. Pohlepno globoko grli njegov velik črni tič, preden se loti analnega in vaginalnega seksa na norem, misijonarskem slogu jebanja. Medrasni prizori se okrepijo s pomočjo bližnjih posnetkov.