Poppy er en deilig cougar, og hun er den typen kvinne som virkelig elsker den svarte mannens store penis. En dag arrangerer vennen hennes henne med en Desi-mann eller som i en indisk mann. Hun dypthroater grådig hans BBC før hun går inn for anal og vaginal sex i en gal, misjonær stil knullfest. Interracial scener intensiveres med hjelp av nærbilder.