Η Poppy, ένα υπέροχο κούγκαρ, λατρεύει το μεγάλο πέος του μαύρου. Μια μέρα, η φίλη της την κανονίζει με έναν άντρα Ντέσι ή όπως με έναν Ινδό. Λαίμαργα βαθαίνει το μεγάλο μαύρο καβλί του πριν μπει για πρωκτικό και κολπικό σεξ σε ένα τρελό, ιεραποστολικό γαμημένο φεστιβάλ. Οι διαφυλετικές σκηνές εντείνονται με τη βοήθεια κοντινών πλάνων.