Попи је љупка пума и она воли велики пенис црнца. Једног дана, њена пријатељица је уговори са Деси мушкарцем или као Индијанац. Она похлепно дубоко грли његов велики црни курац пре него што се упусти у анални и вагинални секс на лудој фешти у мисионарском стилу. Међурасне сцене се интензивирају уз помоћ крупних планова.