Попи е прекрасна пума и тя е от типа жени, които наистина обичат големия пенис на черния мъж. Един ден приятелката й я урежда с деси мъж или като индиец. Тя лакомо дълбоко гълта неговия BBC, преди да влезе за анален и вагинален секс в луд, мисионерски стил секс фест. Междурасовите сцени се засилват с помощта на близки планове.