Európska milfka v strednom veku a jej čierny milenec sa zapájajú do nezákonného romániku. Dychtivo sa berie zozadu, análne a skláňa sa, podriaďuje sa jeho obrovskému čiernemu penisu. Ich vášeň nenechá žiadne pochybnosti o ich láske k výstrednému, medzirasovému sexu.