अन्ना क्लेयर्स का इसिया मैक्सवेल के साथ अफेयर, उसके बॉयफ्रेंड के प्रसिद्ध ब्लैक पोर्न स्टार दोस्त, एक जंगली, स्पेनिश-मसालेदार मुठभेड़ को प्रज्वलित करता है। सुनहरे बालों वाली सुंदरता और काले स्टड कट्टर जुनून में लिप्त हैं, प्राकृतिक स्तन और कसी हुई गांड दिखाते हैं।.
एना क्लेयर, प्राकृतिक स्तन वाली एक शानदार यूरोपीय लड़की और उसका प्रेमी अपने रिश्ते में अंडकोष पर चलते हैं। उसका आदमी अक्सर उसके दोस्त, प्रसिद्ध ब्लैक पोर्न स्टार इसिया मैक्सवेल से विचलित हो जाता है। जब उसका प्रेमी दूर होता है, तो अन्ना क्लेयर इसियास के विशाल काले लंड के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती है। वह हमेशा इसके बारे में कल्पना करती है, खासकर जब वह अपने प्रेमी से अपनी गांड मरवाती है। समय अंततः उसके इच्छाओं पर कार्रवाई करने के लिए आता है। वह इसियाह के संपर्क में आ जाती है और उसके स्थान पर एक बैठक सेट करती है। जब वह आता है, तो वह काले स्टड द्वारा तबाह होने के लिए तैयार होती है। उनकी भावुक मुठभेड़ें उसे पूरी तरह से संतुष्ट छोड़ देती हैं और उन्हें और अधिक तरसती हैं।.