Ένα καυτό διαφυλετικό τρίο ανάμεσα σε δύο κορίτσια: ένα μαύρο και ένα λευκό. Μια άγρια, σκληροπυρηνική περιπλάνηση με τη μαύρη φίλη της περιλαμβάνει έναν λευκό εραστή και η έβενος ερωμένη του συμμετέχει. Ξεκινούν να γαμούν ο ένας τον άλλον και να κάνουν πρωκτικό σεξ.