Den brasilianske tenåringen Alice Marques og kjæresten hennes utforsker maskinsex med en dildo, og når ekstase sammen. Alices forførende shemale-sjarm og ekspertferdigheter fører til et forbløffende klimaks. Uforglemmelig nytelse venter.
Alice Marques og kjæresten hennes starter sin kinky økt med solospill. De har en vill tur med Alice Marques, som viser frem sine ferdigheter i en lidenskapelig dans.