Чернокожий мужчина соблазняет молодую белую девушку на свидание, и после горячей макияжной сессии они возвращаются к нему. Несмотря на ее колебания, он уговаривает ее заняться незащищенным сексом, что приводит к интенсивной и удовлетворительной встрече.