दो मांसल और बालों वाले भालू एक गर्म वीडियो में मुख्य कार्यक्रम में जाने से पहले कुछ तीव्र बॉल चाटने और हस्तमैथुन के साथ शुरू होते हैं: एक हॉट 69 और एक गर्म ब्लोजॉब।.
दो मांसल और बालों वाले भालू एक चिलचिलाते वीडियो में एक-दूसरे के शरीर का पता लगाते हैं, जब वे एक गर्म वीडियो में एक दूसरे के मांसल गालों को सहलाते हैं, जबकि दूसरा उत्सुकता से चूसता है। जब दोनों भालू अपने हाथों और मुंह से एक-दूसरे को तलाशते हैं, तो खुशी की कराह और कराह कमरे में भर जाती है। तीव्रता तब बढ़ती है जब दूसरे के ऊपरी भालू अपने बड़े लंड को सहलाने की इच्छा का विरोध नहीं कर सकता, जबकि दूसरा उसके मुंह से उसकी पूजा करना जारी रखता है। इन दोनों भालूों के बीच की केमिस्ट्री बिजली की तरह है, और यह स्पष्ट है कि वे दोनों अपने जीवन का समय बिता रहे हैं। यह एक हॉट वीडियो है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे!.