En ung mand med skæg og behåret bryst ligger på en seng, nøgen i sine arme giver en muskuløs bjørn ham en massage. Bjørnen læner sig pludselig frem for at låse læberne med den unge mand, før han bevæger sig ned for at sænke sit ansigt mellem sin unge mands bryster og derefter den smukke uomskårne pik.