Eve og Vanna er to sexy brunetter som er ivrige etter å tilfredsstille sin store svarte kuk. De bytter på å suge den og slikke ballene hans, før han knuller dem begge bakfra.
Eve og Vanessa engasjerer seg i en lidenskapelig trekant, og bytter på å ri den heldige mannens kuk mens stønn og stønn av nytelse fyller rommet.