September Reign και Foxxy είναι δύο εκπληκτικές μαύρες γυναίκες που είναι έτοιμες να επιδοθούν σε μια καυτή συνάντηση crossdressing. Παρακολουθήστε καθώς πειράζουν και τιτλοποιούν ο ένας τον άλλον με τα εσώρουχά τους και εξερευνούν τα φετίχ τους από πίσω.