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ストッキングを履いた見事な日本人女装者が、後ろから受け入れる準備ができています。シーンは、四つん這いの女装ニューハーフが背中を反らし、お尻を露出しているところから始まります。カメラは、すでに欲情を滴らせている完璧な丸いお尻にズームします。女装男は、その後、巨根男性に後ろからアナルを犯されます。男が彼女のタイトなアナルに深く突き刺すと、ニューハーフは喘ぎ声を上げ、快楽に悶えます。カメラは激しいアナルセックスのあらゆる角度を捉えます。男の手がクロスドレッサーの腰を掴む様子から、ストッキングが足首に集まる様子まで。シーンは激しく情熱的で、視聴者は2人の男性の間の生の性的エネルギーに引き寄せられずにはいられません。このビデオは、クロスドレッダー、アナルセックス、日本のポルノが好きな人には必見です。.