Ένα ζευγάρι εμπλέκεται σε δραστηριότητες BDSM με μια ομάδα αφέντρων ομοφυλόφιλων. Η σκηνή είναι έντονη και περιλαμβάνει στοιχεία τραχύ παιχνιδιού, κυριαρχίας και φετίχ. Το ζευγάρι είναι ένας ηλικιωμένος άνδρας και ένας νεότερος άνδρας, οι οποίοι είναι και οι δύο ντυμένοι με δέρμα και ασχολούνται με διάφορες πράξεις BDSM.