مجموعة من الرجال وامرأة متحولة جنسياً يحتفلون بعيد ميلاد معًا في هذا الفيديو الإباحي عبر الإنترنت. يشاركون في مشاهد مكثفة للجنس الشرجي والجنس بدون واقي مع بعضهم البعض. المرأة المتحولة جنسيًا هي مركز الاهتمام في هذا الفيديو، لأنها هي التي تمنح الرجال المتعة.