Två underbara blondiner njuter av ett hett lesbiskt möte med en massiv sexleksak. De börjar med att turas om att suga och kyssa leksaken innan de går vidare till lite seriös dildo-action.
Scenen inleds med en fantastisk brunett, klädd i en tight outfit, sittande i en soffa. Hon väntar ivrigt på att hennes partner ska komma. Så snart han kommer in i rummet reser hon sig och närmar sig honom, redo att börja deras heta möte. Killen tar fram en massiv sexleksak och börjar reta henne med den, kör den över hennes kropp och får henne att stöna av njutning. Baben tar ivrigt leksaken i munnen och suger på den som ett proffs, tar den djupt in i halsen. Hon fortsätter sedan att kyssa och slicka killarnas kuk, vilket får honom att stöna av extas. Killen tar sedan ut leksaken ur hennes mun och börjar fingra henne, vilket får henne att vrida sig av njutning.Scenen slutar med att killen ejakulerar på babens ansikte, lämnar henne nöjd och täckt av hans sperma.