Horúca medzirasová trojka s dobre vybaveným černochom s mohutným penisom a dvojicou nenásytných žien, ktoré sa túžia striedať v jeho saní a jazde na ňom. Akcia sa zahreje, keď sa ženy striedajú na koni zozadu, zatiaľ čo on si užíva pohľad na ich veľké zadky, ktoré poskakujú hore a dole na jeho vtákovi.