Ein gut bestückter schwarzer Mann mit einem massiven Schwanz genießt einen heißen interracialen Dreier mit zwei unersättlichen Frauen, die abwechselnd blasen und reiten. Die Frauen reiten ihn abwechselnd von hinten, während er den Anblick ihrer großen Ärsche genießt, die auf seinem Schwanz auf und ab hüpfen.