Acest threesome fierbinte este unul interrasial unde un bărbat negru cu o erecție uriașă satisface două femei care nu se satură una de cealaltă și de el. Acțiunea începe oficial pe măsură ce femeile își schimbă rândul să fie deasupra lui și să-l călărească din spate, iar el adoră pentru că poate vedea cum fundurile lor uriașe tremură în timp ce îl fut.