هذا الثلاثي الساخن بين الأعراق حيث يحصل رجل أسود ذو انتصاب ضخم على إرضاء امرأتين لا تستطيعان الاكتفاء من بعضهما البعض وكذلك هو. يبدأ العمل رسميًا حيث تتبادل النساء الأدوار في السيطرة عليه وركوبه من الخلف، وهو يحب ذلك لأنه يمكن أن يرى خلفياتهن الضخمة تهتز بينما يمارسن الجنس معه.